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一夜之间:“去美元化”已不可逆 黄金牛市近在眼前?

2017-09-23 15:55:53来源:优势财经作者:天天理财

  近日,委内瑞拉、俄罗斯相继宣布抛弃美元,令全球“去美元化”潮流再度成为关注焦点。著名对冲基金经理预言,美元目前的反弹是“死猫跳”,未来六个月将是逢低买入黄金的好机会。

  委内瑞拉近日宣布官方汇率机制将弃用美元,转为使用人民币等一篮子货币,令全球去美元化潮流再度成为关注焦点。随后,俄罗斯总统普京也在9月20日下令政府批准立法:在明年之前,俄罗斯所有的海港都要停止使用美元结算,转而使用卢布为主要结算货币。在这些国家看来,“去美元化”已经刻不容缓!

  “去美元”行动如火如荼 屡败屡战

  在过去数十年里,很多国家都一直在努力进行“去美元化”工作,摆脱对美元的依赖,但基金公司Incrementum AG基金经理Ronald-Peter St?ferle发现,大多数国家的努力都被美国扼杀在了萌芽之中。这其中包括伊拉克试图以欧元为石油计价的行动,以及外界流传的利比亚前领导人卡扎菲对于发行泛非洲货币的计划。

  除此之外,自2008年来,沙特、科威特、巴林以及卡塔尔之间也一直存在一项协议,以在他们之间形成货币联盟。他们计划发行的货币被称为“gulfo”,和欧元的英文名称“euro”神似。不过这种行动却一直没有进展。直到2013年中,这些国家发布一份声明称,他们发行的共同货币“最晚将在2015年前”面世。然而到了今天,这个话题却已销声匿迹。除了参与“gulfo”计划外,St?ferle认为,沙特自己似乎也在试图让本国货币里亚尔与美元脱钩。今年4月,经济学家Nasser Saeedi曾建议沙特为迎接“新常态”做好准备,尤其是涉及里亚尔与美元挂钩的问题。

  中俄将是主要推动力

  St?ferle称,尽管产油国,尤其是沙特,在“去美元化”中的角色不可低估,但从目前来看,真正推动“去美元化”的主要力量可能来自俄罗斯和中国。

  今年3月,俄罗斯央行在北京开设代表处,这是俄央行在海外开设的第一家代表处。此外,俄罗斯也在准备发行首支人民币计价的国债。双方近年来都努力在双边交易中避免使用美元,而改用卢布和人民币。

  以上这些都在挑战美元的霸主地位,但还不足以构成致命威胁,而接下来发生的事情,才是更令人担忧的。Global Research策略风险顾问F. William Engdahl在一篇文章中写道:

  “在俄罗斯的支持下,中国正在迈出关键的一步:在全球贸易和金融领域,推行一种替代美元的可选择方案。尽管华尔街和华盛顿并不乐意,但是它们却无力阻止。”

  这种 “可选方案”是以黄金为基础的国际货币,具备这类条件的货币可能将对美元霸主地位构成威胁。过去几年里,俄罗斯和中国都在大量囤积实物黄金,两国央行的外汇储备中,黄金储备量和占整体储备的比例均在不断升高。在2016年4月时,在各国央行中,中国央行是实物黄金的最大买家。而且,目前中国已经是最大的黄金生产国,远超金矿丰富的南非。

  之前一直不清楚这两国央行的深层次意图是什么,但绝不只是为了增加本国货币的信用以应对来自美国的经济制裁和贸易压力。而现在,深层意图已经渐渐明晰了,就是:挑战美元霸主地位,创建新兴国际货币体系。

  “去美元化”风潮渐起,黄金牛市近在眼前?

  上述这一切都在全球策略师马林?卡祖沙(Marin Katusa)的预测之中,他认为这种趋势只会继续削弱美元的地位,并导致未来几年资金大量涌入黄金市场:

  “我认为近期之内美元会反弹,之后它就会变得非常疲弱,然后就会不断贬值。中国和俄罗斯正齐心协力推动去美元化,首先瞄准大宗商品之王石油,之后将拓展至所有其他大宗商品。你将开始看到新兴市场出现大规模逃离美元的情况。同时,新兴市场会需要更多的黄金来兑换人民币和俄罗斯卢布,这一因素将推升黄金。”

  卡祖沙曾经是对冲基金经理,并且被传奇投资者Doug Casey认为是最好的市场分析师之一。卡祖沙认为,短期内美元会出现“死猫跳”,意味着黄金近期会有所走弱,因此接下来的六个月就是对美元逢高做空,对黄金逢低做多的时机。而六个月后,当资金流开始涌入黄金,黄金涨势将持续扩大。

  卡祖沙表示,自己正在增持黄金相关的资产,并且认为到明年那些大基金的经理们都会将资金投入贵金属市场,以应对美元的疲软、“去美元化”以及经济危机。

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