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首家赴美上市PE诞生 三次发声力挺猎豹击退做空机构

2018-06-18 23:35:16来源:优势财经作者:天天理财

  去年年底,5家新三板挂牌私募因不符合挂牌条件被强制退市。随着国内对私募挂牌政策的逐步收紧,一些私募开始寻找海外上市的机会。

  日前,广州一家知名私募基岩资本已正式向美国证券交易委员会提交了招股书,计划登陆纳斯达克主板市场,昨日该消息在私募圈快速传开。

  值得注意的是,作为白武士,基岩资本曾三次发声力挺猎豹移动,成功击退做空机构,被市场所熟知。随着赴美上市的脚步加快,到底这家公司的财务业绩如何呢?券商中国带您一睹为快!

  计划登陆美股,拟募资5亿

  今日市场传出消息,广州一家私募基岩资本已递交上市资料,将成为首家赴美上市的私募基金,引发市场高度关注。

  基岩资本相关人士告诉券商中国记者上述消息属实,他们确实于日前已向美国证券交易委员会(SEC)公开递交招股说明书(F1)。选择赴美上市是因为看到了我国私募基金行业发展的巨大潜力,希望借助上市实现自身品牌效应的提升,搭上行业快速发展的顺风车。

  据了解,基岩资本计划登陆纳斯达克主板市场,IPO拟募集资金近5亿元,IPO的基石投资者包括3家美国投行巨头及3家国内大型商业银行和券商。

  值得注意的是,此前国内并无私募赴美上市的先例。上述相关人士表示,目前国内对于私募基金公司的上市持保守态度,新三板对私募公司的政策也开始趋严。私募公司想要借助资本市场发展自身,赴境外上市就成了当前市场环境下的合适选择。基岩资本如果能成功登陆美国资本市场,对同行也将产生示范效应。

  此外,基岩资本相关人士还告诉券商中国记者,IPO募集资金将主要被用于拓展产业的上下游,包括增加人员、整合财富销售业务、资产端业务优化等,通过业务协同效应,有效增加公司的核心竞争力。

  据其官网介绍,基岩资本成立于2015年,总部位于广州,核心成员均出身于国内外顶级投行,以私募股权基金为主营业务。目前管理的基金规模(包括人民币基金、港币基金及美元基金)近百亿元,在全球拥有超过150起成功投资案例,专注投资海外一级半市场。

  “在美上市后,公司仍然会坚持私募股权基金的主营业务方向不动摇。在做好主营业务的同时也会积极拓展产业上下游。”该相关人士表示。

  三次发声力挺猎豹移动 击退做空机构

  因三次发声力挺猎豹移动,成功击退做空机构,基岩资本开始被市场所熟知。

  2017年10月26日,中概股猎豹移动(CMCM)遭遇美国做空机构Prescience Point Research的恶意做空,当日股价大跌4.39%,最低跌至7.54美元/股,创出上市以来新低。

  2017年10月27日,基岩资本开始对做空机构发起反击,发布第一篇长期看好猎豹移动的研究报告,并持续增持公司股票。11月8日,猎豹移动与今日头条结成出海战略联盟。同月21日,基岩资本第二次发声,继续力挺猎豹移动。

  从股票走势图来看,也正是从10月27日起,猎豹移动股票展开一轮反弹,最高上涨至18.18美元/股,市值一度超过26亿美元。

  2018年3月19日,猎豹移动发布了2017Q4与全年财报,在认真审读公司各项经营数据后,基岩资本继续看好猎豹移动的发展,认为公司合理估值为20亿美元以上。

  目前,猎豹移动的最新市值在17亿美元左右。

  公司营收增速迅猛,不到一年募集资金达2.37亿元

  券商中国记者在纳斯达克找到了基岩资本的招股说明书。

  作为一家投资者普遍年薪为50万元人民币(约合75,000美元)及以上并服务于品牌机构投资者的综合性投资集团,随着赴美上市的脚步加快,这家公司的财务业绩到底如何呢?

  据招股书显示,基岩资本公司2015年-2017年的三年间,营收与盈利增速迅猛。事实上,该机构于2015年8月成立至2016年3月31日期间财务业绩并不突出,总营收为7.32万美元,净亏损3万美元。但只经过一年,截至2017年3月31日,基岩资本总营收为640万美元且公司实现扭亏,盈利达270万美元。

  值得注意的是,在2017年3月31日至2017年9月30的六个月内,公司的总收入达580万美元,较2016年同期的250万美元增加132.0%。此外,在该六个月内的盈利达220万美元,较2016年同期的120万美元,增加83.3% 。与此同时,该公司在2017年9月30日起,共建立21只新基金,筹集资金总额达2.37亿美元。

  截至2017年9月30日,基岩资本总共营业收入达1476.3万美元(约合9506.1万人民币),其中净收入为614.5万美金(近3956万人民币)

  据悉,该公司的基金管理服务收入主要取决于会员费,管理费和附带利息。公司成立之初至2016年3月31日间、2017年全年、2016年3月-9月、2017年3月-9月的六个月期间,会员费用分别为6.4万美元,87.61万美元,30.52万美元及89.62万美元,分别占公司总收入的87.6%、13.6%、12.3%及15.5%。同期,管理费产生的收入分别为9065美元,47.38万美元,11.39万美元和120万美元,分别占总收入的12.4%、7.4%、4.6%和21.5%。

  此外,该基金公司的财务顾问服务包括向投资者收取交易采购、尽职调查、交易架构以及促进投资者与目标投资公司之间的谈判。基岩资本成立之初至2016年3月31日间、2017年全年、2016年3月-9月、2017年3月-9月的六个月期间,财服务产生的收入分别为0美元、350万美元、130万美元及69.49万美元,分别占总收入的0%、53.9%、51.5%及12.0%。

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